Рынок ICO (первичное размещение токенов) в 2017 году вырос вдвое. Cryptonomist рассказывает, какие проекты в уходящем году оказались самыми успешными.
ICO — современный формат финансирования, который позволяет компаниям быстро собрать средства на запуск и развитие, а инвесторам — оперативно получить отдачу от перспективных проектов.
По данным Coinshedule, с начала года было проведено 235 ICO, в рамках которых суммарно собрали 3,7 млрд долларов США. Летом 2017 года глобальный рынок ICO и вовсе превзошел по объемам венчурное финансирование проектов на ранней стадии.
1. Filecoin (FIL) — 257 млн долларов
Сайт: filecoin. io Проект Filecoin запустила в 2014 году компания Protocol Labs из Калифорнии. Его цель — создание децентрализованного хранилища данных на базе сети IPFS (InterPlanetary File System). Она призвана заменить традиционный протокол HTTP одноранговым гипермедийным протоколом связи.
Filecoin предполагает, что пользователи установят специальное программное обеспечение, которое позволит хранить чужие данные на их жестких дисках. За это они получат вознаграждение, которое впоследствии можно будет обменять на криптовалюты или традиционные деньги.
Filecoin провела первое регулируемое ICO в истории и собрала рекордную сумму. Кампания стартовала 10 августа и завершилась 7 сентября. Большую часть суммы — 200 млн долларов — стартап привлек за первые полчаса кампании.
2. Tezos (XTZ) — 232 млн долларов
Сайт: tezos.com
Блокчейн-стартап из Швейцарии с 1 по 13 июля привлёк 65 562 XBT и 360 760 ETH, что в пересчёте по курсу на момент завершения кампании составило 232 млн долларов. Идея проекта — создание сетевого протокола для безопасных смарт-контрактов, готовых к проверке временем. Основные цели — разработка прозрачной и надёжной системы, управление при помощи консенсуса.
Однако в начале ноября Tezos обвинили в мошенничестве. Группа инвесторов во главе с Эндрю Бейкером подала коллективный судебный иск против компании. Они настаивают, что Tezos не готова к использованию привлеченной на ICO суммы по назначению. К слову, сумма инвестиций с лета увеличилась до 400 млн долларов.
Однако основатели не намерены замораживать проект и обвинения отвергают. Поэтому Tezos пока не включили в список скам- ICO.
3. EOS (EOS, 1 стадия) — 185 млн долларов
Сайт: eos. io EOS — это платформа для смарт-контрактов и децентрализованных приложений, созданная для параллельного выполнения множества задач. Проект с 26 июня по 1 июля провёл первую стадию ICO и собрал 651 902 ETH (185 млн долларов по актуальному на тот момент курсу).
В whitepaper EOS говорится: «Программное обеспечение предлагает аккаунты, аутентификацию, базы данных, асинхронную коммуникацию и диспетчеризацию приложений на сотнях CPU или кластерах. Итоговая технология представляет собой блокчейн-архитектуру, которая масштабируется до миллионов транзакций в секунду, устраняет пользовательские комиссии и дает возможность быстрого и простого развертывания децентрализованных приложений».
В рамках платформы используется одноимённый токен. Общее количество токенов ограничено 1 млрд. Их цена не фиксирована и определяется рынком, покупка возможна только за ETH. Финальный этап кампании завершится 1 июля 2018 года.
4. Paragon (PRG) — 183 млн долларов
Сайт: paragoncoin.com
Цель проекта Paragon — создание токена на базе смарт-контрактов блокчейна Etherium, который предназначен специально для мирового сообщества конопли. Он призван обеспечить прозрачность и надёжную верификацию сделок на рынке марихуаны, вывести его из числа маргинальных.
Paragon позволит верифицировать рецепты на медицинскую марихуану и идентификационные данные препаратов, обеспечить прозрачность цепочек продаж. Приложения смогут взаимодействовать с любой информацией на блокчейне. На платформе можно будет размещать смарт-контракты, которые смогут самостоятельно обновляться при изменении тех или иных условий, и проводить p2p-транзакции между физическими и/или юридическими лицами.
Paragon провела первый этап размещения и реализовала 100 млн токенов (50% от общего количества) на ICO и pre-ICO. Второй состоится не ранее 2021 года, предполагается реализовать ещё 25% токенов (50 млн).
5. Bancor (BNT) — 153 млн долларов
Сайт: bancor. network
Bancor — иерархическая денежная система, в которой один цифровой токен содержит в своём резерве другие токены. Она может стать основой для глобального децентрализованного обмена. Система автономная, не имеет спреда и риска для контрагентов, а для любого актива обеспечивает непрерывную ликвидность.
В протоколе Bancor используются токены нового типа. Это смарт-токены, которые содержат встроенный механизм определения цены и ликвидности. Формула пересчёта цены устанавливает баланс между объёмами покупок и продаж. Используя механизм смарт-контрактов, любая сторона может мгновенно купить или ликвидировать смарт-токен в обмен на токены, которые он резервирует. Причём цена покупки и ликвидации одинаковая.
Фактически смарт-токены Bancor — это универсальный финансовый инструмент. Его можно использовать для создания токен-чейнджеров (обменников токенов и криптовалют), корзин токенов, валют сообществ и запуска собственных ICO без глубоких познаний в технологиях.
В рамках ICO стартап, запущенный Bitcoin Suisse AG и получивший награду Blockchain Oscar 2017, реализовал 50% от общего количества токенов по курсу 0,01 ETH за 1 BNT.
6. Kin Kik (KIN) — 97 млн долларов
Сайт: kin.kik.com
Компания Kik Interactive, запустившая проект, зарегистрирована в Канаде, однако основная часть разработчиков находится в Израиле. Цель стартапа — запуск бесплатного мобильного приложения Kik для анонимного обмена мгновенными сообщениями для iOS, Android и Windows Phone. С помощью мессенджера можно отправлять и принимать текстовые сообщения, фото, видео, эскизы, веб-страницы и др. Для регистрации достаточно выбрать лишь имя пользователя, привязки к номеру мобильного нет.
Kik стал первой западной платформой для интеграции ботов. Кроме того, в мессенджере реализовали систему внутренних баллов Kik Points за совершения различных действий. За баллы можно было покупать понравившийся контент, продвигать сообщения и выбирать дополнительные опции.
В мае 2016 года Kik Messenger пользовались примерно 40% американских подростков, а суммарный объём установок перевалил за 300 млн. После этого компания решила выйти на ICO.
Токены Kin реализовали на базе Etherium. Их можно использовать для доступа к VIP-группам пользователей, просмотра платного пользовательского контента, для вознаграждения других пользователей за контент или оплаты услуг (заказа ботами билетов на мероприятия, покупки игровых ценностей, доставки еды
7. Status (SNT) — 90 млн долларов
Сайт: status. im Блокчейн-стартап из Сингапура разработал мобильный клиент с открытым исходным кодом, ориентированный на Android и iOS и построенный на технологиях Ethereum. ICO компании Status вызвало огромный ажиотаж и даже привело к сбою в работе платформы Etherium, приостановке вывода средств на биржах, падению курса ETH на 8%. Но вскоре ситуация вернулась на круги своя.
По сути Status — это аналог Telegram с открытым исходным годом на блокчейне Etherium. При регистрации нет привязки к номеру телефона — система генерирует уникальный криптографический ключ, который используется для идентификации пользователя. Блокчейн шифрует сообщения при отправке, то есть они не обрабатываются единым сервером.
В мобильный клиент Status встроены мессенджер, браузер, децентрализованная биржа валют, функция автоматического заключения смарт-контрактов. Участники могут сами добавлять в Status нужные функции, разрабатывая приложения для открытой платформы. Кроме того, Status позволяет принять участие в любом ICO в пару кликов.
8. TenX (PAY) — 64 млн долларов
Сайт: tenx. tech
Сингапурский стартап разработал проект по выпуску криптовалютных банковских карт. Они позволят тратить цифровые деньги в реальном мире.
Акцент сделали на доступности. Стоимость банковской карты TenX не превысит 10 долларов. Её можно использовать для множества валют и токенов. Пользоваться дебетовой картой предполагалось где угодно, бесшовно конвертируя криптовалюты в фиат и обратно.
Юридическую поддержку TenX оказывал PayPal. Кроме того, стартап утверждал, что инвестором проекта стал разработчик платформы Etherium Виталик Бутерин. Но это не совсем так — в TenX инвестировал фонд Fenbushi Venture Capital, генеральным партнёром которого является Бутерин.
9. MobileGO (MGO) — 53 млн долларов
Сайт: mobilego. io Мобильная игровая платформа, ориентированная на приём криптовалют, а также хранилище игровых вещей были запущены российскими разработчиками, создателями игровой валюты GameCredits. ICO MobileGO проводилось на платформе Waves.
MobileGO основана на блокчейне Etherium и позволяет зарабатывать на мобильных приложениях. Play Market и App Store получают около 30% доходов разработчиков приложений, тогда как MobileGO берёт всего 10%. Кроме того, если в Play Market и App Store вознаграждения приходится ждать до 60 дней, то в MobileGO обещают выплаты за 60 часов.
На платформе уже продаётся более 400 приложений. Планы на будущее — проведение онлайн-турниров в приложениях. Эту функцию обещают добавить в начале 2018 года.
Эксперты крипторынка высказывали сомнения по поводу правдивости результатов ICO. Так, при проведении размещения наблюдались серьёзные технические проблемы. А итоги кампании были озвучены лишь в нескольких рекламных статьях и на сайте проекта.
10. KyberNetwork (KNC) — 48 млн долларов
Сайт: kyber. network
Kyber Network объединяет платёжную систему и децентрализованный обменник. Платформа позволяет совершать операции с криптовалютами без участия бирж. Разработала её команда, создавшая SmartPool — площадку для децентрализации майнинговых пулов различных цифровых денег.
Kyber Network не имеет книги обмена — вместо него есть резервный склад, где может храниться требуемое количество цифровой валюты. Платформа обеспечивает удобный API-интерфейс для быстрой и лёгкой конвертации токенов.
Узнать курс конвертации могут все желающие. Оплата взимается только за совершенные транзакции, уровень наценки для разных криптовалют отличается. Однако других комиссий в системе нет.
Рабочая версия клиента платформы ожидается в начале 2018 года. Полностью готовый продукт запустят в январе 2019-го. Он будет поддерживать ETH и другие токены на базе протокола ERC20, а также внутренние токены KNC.
Антирейтинг
Не все ICO одинаково полезны — все больше проектов, собравших инвестиции за счет продажи токенов, оказываются скамом — мошенничеством.
Примеры проектов, которые эксперты считают скамом:
- Confido.
- EnKo
- AQUARights.
- Prime-EX.
- ToTheMoon.
- Worldcore.
- Authorship.
Что все это значит
ICO-проекты заинтересовали инвесторов, заставив их по-новому взглянуть на венчурные инвестиции и отказаться от них в пользу потенциально более быстрого способа получения дохода. Однако во многих странах нет законодательства в отношении ICO, поэтому вкладывать средства в такие проекты — огромный риск. Кроме того, на рынке ICO появляется всё больше мошенников, и это снижает доверие ко всем компаниям — в том числе честным и перспективным.
В России сделали важный шаг навстречу ICO — разработали законопроект, который определяет правила первичного размещения токенов. Многие страны мира также предпринимают меры в этом направлении. Один из последних позитивных примеров — Беларуссия, которая может стать «эльдорадо ICO и криптовалют».